在北方，瓦拉几亚控制下的克里米亚已经快到达北部的地峡。当地的游牧部落都被消灭或臣服，大陆上的哥萨克也被贸易和宗教紧紧的与瓦拉几亚捆绑。只是名义上还臣服于立陶宛。
随着大量奴隶逃亡和瓦拉几亚的深入，卡法的奴隶贸易愈发困难，奴隶利润已经下降到去年的三分之一。加上游牧部落的袭扰以及本土的动荡，当地的生意几乎难以为继。
卡法城的行政长官帕尔马最近愁眉苦脸，他们的税收已经受到了很大影响，金帐汗国的政治局势不容乐观，奴隶供应的减少，游牧部落的掠夺，这一切都是之前没遇见的情况。
卡法也在转型，他们开始涉足转口贸易，加大对产业的投入，但只是杯水车薪。只能依靠与瓦拉几亚之间的贸易勉强维持。他甚至给议事会写信，提出将卡法卖给瓦拉几亚来止损，但还没有消息。
在乌克兰平原上，哥萨克部落在南部地区定居下来。瓦拉几亚很喜欢雇佣他们充当军队，加上每次酬劳都很丰厚，所以哥萨克的人都喜欢被瓦拉几亚雇佣。
火水也是哥萨克向瓦拉几亚忠心的一部分，草原上生活的部落很喜欢这种刺激的酒类。不过火水只在瓦拉几亚生产，所以价格也是非常昂贵。哥萨克也开始掠夺骚扰周边地区来获得更多资金购买，要么就贡献更多士兵为瓦拉几亚效力。
在第聂伯河出海口建立的城镇逐渐壮大，人口突破了5000。拥有较为良好的防御设施，同时这里还是一个贸易节点，不管是瓦拉几亚还是立陶宛都会在这里进行一些贸易，特别是克里米亚，这是他们目前陆上的唯一通道。
大量的瓦拉几亚传教士在乌克兰南部扎根，他们修建修道院、教会学校，将哥萨克部落进行同化。在罗斯教会转移到莫斯科后，瓦拉几亚教会在这座南方城镇中重建当地教区。他们保护立陶宛的东正教徒，免受天主教的压迫。
虽然立陶宛的疆域辽阔，但当地的统治却很松散。较强的中央集权只在维尔纽斯附近保持，其他地方只是分封贵族来进行统治。在广大的罗斯地区，主要册封了基辅公爵、切尔尼戈夫公爵等公国来进行统治。立陶宛大公是他们的统治者。
维尔纽斯的贵族一直想将当地的东正教徒转化为天主教徒，为此大力支持天主教会在当地的传播，在诺夫哥罗德、明斯克等北部罗斯城市，天主教有相当的市场。
在南部地区，大部分人不愿意改信，他们逐渐向南移动，在第聂伯河中游和下游定居，基辅逐渐成为了一座天主教城市。索菲亚教堂被天主教会占有，罗斯的辉煌仿佛已经成为历史。
罗斯公司在第聂伯河的中游修建了一座城市，这座位于河流两岸的城镇位于古老的贸易节点上。靠着第聂伯河以及附近的肥沃土地，成为了一座较为富裕的城市。
罗斯公司向基辅公爵和维尔纽斯贿赂超过4万金币获得了在第聂伯河的中游和下游城市的贸易特许权和大量的土地。而公司也不负众望，直接与莫斯科等罗斯东北部国家取得联系，周围的贸易在这几个节点上进行，各位股东也是赚的不少。
公司在中游和下游修建了两座城市作为向北扩张的桥头堡，那些立陶宛公爵很高兴，因为这样他们可以收取更多的税；民众也很高兴，他们终于有了属于自己的避风港。
但是，总会有些人不高兴。他们就是立陶宛的大地主，因为南部城镇的建立导致他们土地的一些农奴有了不该有的心思，他们逃跑了，跑到了南方躲避追捕。就算他们能追到，他们也会躲进城市了，而攻击城市的话性质就变了，他们可不想要战争。
另一群不高兴的就是当地的天主教会，他们对南方的传教感受到了阻碍。本以为罗斯没了、罗马快要入土后东欧就是他们的天下，谁知道突然蹦出个瓦拉几亚来。他们的传播福音之路看来暂时要断了。
除了莫斯科，罗斯公司还与苏兹达尔、梁赞、诺夫哥罗德等东北部国家建立贸易、外交关系。将公司业务扩张到了伏尔加河，靠着转口贸易，公司的资产愈发的多。
列伊在东欧成为和杜卡特一般的存在，因为成色好，含金量高，罗斯诸国的民众非常喜欢使用列伊交易。瓦拉几亚商人成为了东欧非常受欢迎的人，比波兰和立陶宛商人好多了。
在高加索地区，瓦拉几亚和格鲁吉亚王国建立贸易关系。在1386年，帖木儿率军攻占第比利斯，格军大败，第比利斯被入侵者血洗，国王和王后都成了俘虏。一年后，帖木儿再次进攻格鲁吉亚。1394年，帖木儿入侵萨姆茨赫公国，该地居民激烈抗争。帖木儿继而在北高加索大败金帐汗国，从而占领了北高加索。此后，帖木儿又多次进攻格鲁吉亚，在各地人民的坚决抵抗下，随后双方达成协议，格鲁吉亚向其缴纳沉重的赋税。与帖木儿帝国的战争使格鲁吉亚再次受到巨大打击，王权被严重削弱，经济陷入瘫痪。
瓦拉几亚商人多在苏呼米与格鲁吉亚贸易，不过两国很多商品都是重叠的，特别是葡萄酒。瓦拉几亚还特意提高进口葡萄酒的税收，还有羊毛、粮食等。
不过，木材瓦拉几亚倒是没有提高关税。因为瓦拉几亚特别需要木材，所以格鲁吉亚的木材贸易上涨的很快，但两国的外交关系不冷不热，原因是他们和科穆宁统治的特拉比松是亲家。
明眼人都能看出来，巴特兰家族要对君士坦丁堡的皇位发起冲锋，这怎么可以。要论皇位正统，科穆宁家族比巴列奥略和巴特兰更加适合，他们两个一个是阴谋家，一个是暴发户，怎么能让他们玷污了这纯洁的皇位呢？作为科穆宁家族的姻亲，格鲁吉亚自然要鼎力支持他们才行。
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